За основу взят период времени между событиями "Затмения" и событиями "Рассвета".

Казалось бы, темное время отступило и можно вздохнуть спокойно. Форкс гудит от новости - Белла Свон выходит замуж за Эдварда Каллена. Готовится свадьба, невиданный размах которой обеспечит сестра жениха, Элис Каллен.
Но это только крохотная часть того, что творится на самом деле.
Потому что союз человека и вампира доселе не практиковался.
Это держит в напряжении не только Калленов, но и оборотней из Ла-Пуш. Волки, кстати сдерживаются из последних сил, чтобы не объявить вампирам войну или хотя бы не изгнать их с этих земель. Но больше всего они страдают из-за того, что невыносимо страдает Джейкоб Блэк. После того, как семейству Блэков было доставлено приглашение на свадьбу, парень срывается и в облике волка убегает из резервации, из штата и из страны. И даже не подозревает, как близок к встрече с семьей Денали, особенно с Ириной, которая жаждет своими руками разорвать всех оборотней в мире за убийство Лорана.
За событиями в Форксе приглядывают и Волтури. По приказу старейшин Джейн, Алек, Деметри и Феликс все еще находятся недалеко от городка. Они не привлекают к себе внимания, но ищут любого повода скомпрометировать Калленов и доставить в Италию Элис, Эдварда и Беллу.
В это же время древние румыны Владимир и Стефан, уже давно мечтающие вернуть троны себе, решают постранствовать по миру в поисках сторонников.